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揭秘国内LED芯片:35%项目未投产

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摘要:揭秘国内LED芯片:35%项目未投产
前不久,科技部网站发布了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》(简称《规划》),《规划》指出,80%以上的 LED芯片实现国产化,大型芯片实现国产化,大型 MOCVD(金属有机物化学气相沉积)装备、关键原材料实现国产化。可佛山旭瑞光电停产事件,让广大投资者对中国LED芯片项目画上了一个问号,旭瑞光电停产事件会是中国众多LED芯片项目的冰山一角吗?

2009年以来,中国LED芯片产业掀起了一股投资热潮,一直持续到2011年年底。地方政府的招商引资政策以及巨大的市场前景催生了一批又一批LED外延芯片项目。然而,LED应用市场增长速度严重不如预期,产能阶段性过剩导致LED芯片市场一片红海,大多LED芯片项目不得不放缓了前进的脚步,部分项目甚至被迫退出。

数据显示,立项时间于2009-2010年之间的中国LED芯片项目共计46个,至今未投产的项目多达16个,占项目总数比例达35%。

多数项目进展缓慢

统计数据显示,立项时间于2009-2010年之间的中国LED芯片项目,至今多数项目进展情况缓慢。

注:项目数量以基地划分,例如芜湖德豪润达和扬州德豪润达算2个项目。

46个项目中,已经投产的LED芯片项目仅为20个,占总项目数量的43%。当初46个项目总规划引进1220台MOCVD,目前仅到位436台MOCVD,而436台MOCVD设备真正投入使用还不到一半。

46个LED芯片项目规划中,未投产的项目还有16个,占项目数量的35%。其中,仅有5个项目引进MOCVD设备,分别为扬州德豪润达、扬州隆耀、宜兴北极皓天、佛山国星半导体和福建汉晶,上述五家共引进44台。

已经退出或者无进展的LED芯片项目数量为10个,占总项目数量比例达22%。高工LED产业研究所跟踪上述项目进展时了解到,市场需求不如预期以及人才储备不足是LED芯片项目进展缓慢的主要原因。

从已投产的LED芯片项目来看,也仅有国内少数项目能如期进行。

三安光电是大陆LED芯片产业的龙头老大,安徽三安项目是所有LED芯片项目中进展最为迅速的。2010年2月6日在芜湖经济开发区开工,次年同日,项目开始投产。截至2012年4月底,安徽三安共引进107台MOCVD,已陆续投产50台,剩余的设备也已经调试完毕。

德豪润达芜湖项目进展也较为迅速,截止2012年4月底,已引进50台MOCVD,不过投产的MOCVD设备仅为14台。

乾照光电扬州项目2009年7月份开工建设,2010年8月底投产,从开工建设到投产用时13个月,目前已经引进21台MOCVD,基本都已实现投产,2011年营业收入达2亿元。

另外,南通同方项目、合肥彩虹蓝光项目均已经引进数十台MOCVD,部分实现投产。除了上述几个LED芯片项目外,其他的项目进展均比较缓慢,佛山旭瑞光电就是其中的典型。

2010年2月26日,佛山旭瑞光电奠基,总规划投资3.5亿美金,分3期进行,预计在2013年底前引进100台MOCVD。

不过,调查了解到,截至今年3月底,旭瑞光电引进的MOCVD仅为11台,投产的仅为2台,还有2台MOCVD设备在试产。

而今年4月下旬,旭瑞光电已步入库存越来越高,产品销售滞销的困局,停产或减产已成必然。旭瑞光电高管团队变化,只是加速这一必然结果的出现。

此外,惠州比亚迪项目进展速度也比较缓慢,继2010年12月引进5台MOCVD后,至今没有再继续引进。

比亚迪投资12亿布局LED全产业链,主打照明产业,其生产的芯片多为内部自己消化,但LED照明市场需求不如预期,导致其产能利用率比较低。截至2011年11月,其引进的5台MOCVD中,投产的仅有2台。

旭瑞停产非偶然

通过对已投产的芯片项目进行统计,一般LED芯片项目从开工建设到投产平均用时为14个月。而2010年底至今已经过去16个月,于2009-2010年间立项的芯片项目仍有35%尚未投产,多数项目尚未引进MOCVD设备,即使已经投产的项目多数也是小规模量产,产能利用率不高。

国内LED芯片项目进展缓慢,首先是因为投资过热,产能阶段性过剩。

2010年中国LED外延芯片产业新增签约规划投资额1378亿元,2011年为890亿元。受到LED芯片产业投资热潮的影响,很多芯片项目不得不放缓进展的脚步,一些没有强硬后台支撑的项目被迫退出。

其次,国内LED应用市场需求不足,导致LED芯片市场过剩,从卖方市场转为买方市场,LED芯片直线下滑,市场经营状况恶化。2009年-2010年年中,LED芯片市场还是卖方市场,根本不愁卖,这也是2009-2010年是国内LED芯片新项目规划的主要时期。但从2010年下半年开始,由于产能的逐渐释放以及市场需求不足预期,LED芯片价格战开始打响,市场也有卖方市场转为买方市场。

2011年,LED应用市场增长速度不及产能扩张速度,特别是LED背光,市场需求严重不如预期,市场一片红海。最终导致国内多数LED芯片厂商在2011年处于亏损状态,LED芯片平均价格全年下降40%以上。

此外,2010年上半年,受全球LED芯片供应紧张影响,部分台湾外延厂商将LED外延片的价格提升了20%-35%左右,行业平均毛利率超过50%,纯利率超过40%,也是LED芯片项目投资过热的一个诱因。

随着市场竞争愈来愈激烈,LED芯片高毛利已经不再,2011年国内芯片巨头三安光电LED芯片毛利率仅为26%,也让那些冲着高毛利进入LED芯片产业的投资者望而却步。

还有LED芯片产业技术门槛比较高,国内明显缺乏足够的技术人力。目前国内多数芯片厂商基本都是引进中国台湾或者国外的技术团队,中国大陆本土团队比较少。

上述原因均直接导致了大多数中国LED芯片项目进展速度缓慢。除此之外,很多LED芯片项目还存在管理团队、技术路线、产品定位等因素。

可以说,旭瑞光电停产,仅是多数LED芯片项目举步维艰、进退两难的一个缩影。
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